جیم کیلیان به امید ایجاد یک زندگی آرام به عنوان کشیش محلی وارد شهر کوچکی در آریزونا می‌شود، اما به زودی خود را در میان دشمنی بین پرورش‌دهندگان گوسفند و گاوچران‌ها می‌بیند. لولوپا، یک زن جوان بومی آمریکا، پس از اینکه پدر چوپانش توسط کوک بک، پسر شرور رئیس گاوچران‌ها به دار آویخته می‌شود، از کیلیان درخواست کمک می‌کند. کیلیان باید اقدامات خود را به دقت بسنجد تا مبادا چرخه انتقام‌جویی و تلافی را تداوم بخشد.

کنت یورگا در حالی که در نزدیکی یک پرورشگاه زندگی می‌کند، به شکار و قربانی کردن مردم محلی ادامه می‌دهد. او همچنین قصد دارد همسر جدیدی برای خود اختیار کند و در عین حال، حرم‌سرای خون‌آشام‌های زن خود را تغذیه کند.